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研究筆記第14周 | 又一國際IP落地上海 定制游企業需破解盈利難題

文旅資源開發及運營

1. 亞太首個藍精靈樂園正式啟動

世茂集團與藍精靈版權方IMPS(International Merchandising Promotions&Services S.A)近日在上海共同宣布風靡全球的國際動漫IP形象——藍精靈,將入駐位于上海佘山國家旅游度假區的上海世茂精靈之城主題樂園。這是繼HelloKitty之后,世茂集團在主題樂園領域再次攜手世界文化IP,致力為滬上打造又一國際文娛新地標,以帶給消費者更多互動新體驗,引領上海乃至長三角地區主題樂園消費市場再升級。

新旅界研究院觀點:“藍精靈”是風靡全球半個多世紀的經典動漫IP,于1958年,由化名貝約(Peyo)的比利時漫畫家皮埃爾·庫利福德創作而成。一推出后便大受歡迎,20世紀50年代末,藍精靈在比利時電視臺被動畫化播出。20世紀80年代初,美國Hanna-Barbera公司看中了藍精靈,向比利時購買了相關版權,開始在美國本土制作美版《藍精靈》動畫片。1981年《藍精靈》動畫片登陸美國NBC電視臺后引發收視熱潮,從1981年起播出差不多十年,共計400余集,贏得過2個艾美獎,藍精靈的國際化取得巨大成功。1983年,廣東電視臺引進了美國版的《藍精靈》,但其主題歌《藍精靈之歌》是由中國詞曲家創作,其后傳唱不衰。《藍精靈》也由此成為70后、80后幾代人不可磨滅的童年記憶。毫無疑問,“藍精靈”主題樂園因其IP的知名度而自帶了巨大的流量。

同時,藍精靈主題樂園落地之處的佘山國家旅游度假區是上海眾多知名旅游景區和項目的集聚之區,包括佘山國家森林公園、月湖雕塑公園、上海歡樂谷、辰山植物園、佘山圣母大殿、佘山國際高爾夫俱樂部、天馬高爾夫鄉村俱樂部、天馬賽車場等,以及五星級世茂佘山艾美酒店、五星級上海東方索菲特大酒店、三星級的佘山森林賓館、蘭筍山莊以及大眾國際會議中心等一批高、中檔的旅游接待設施,同樣由世茂集團打造的被美國國家地理譽為“世界建筑奇跡”的深坑酒店(佘山世茂洲際酒店)也位于度假區內。這些景區和項目的集聚將對游客,尤其是家庭類度假游客群體形成極大的吸引力,滿足其一站式度假需求。

此外,藍精靈主題樂園的操盤方世茂集團,是一家國際化、綜合性的大型投資集團,在香港和上海分別擁有世茂房地產(00813.HK)及世茂股份(600823.SH)兩家上市公司。業務范圍涵蓋地產、酒店、商業、主題樂園、物管、金融、教育、農牧業、健康、高科技、文化等領域,形成了多元化業務并舉的"可持續發展生態圈"。世茂集團的資本運作和運營管理能力有目共睹。藍精靈主題樂園的開業值得期待,也必將成為幾代人心之所向的“打卡”之地。

文旅分銷及服務

2. 旅行社信息化解決方案服務商云推科技獲350萬元種子輪融資

深圳云推科技有限公司(產品“鯨睛旅游系統”)近日宣稱已完成350萬元人民幣的種子輪融資,投資方為個人。云推科技試圖成為一家旅行社信息化解決方案服務商。其核心產品鯨睛旅游系統從創立之初就制定了“產業賦能(基于SaaS技術的全網營銷及管理系統)-互聯互通(打通供應鏈和銷售鏈)-數據挖掘(企業數據分析、數據決策)”的發展路線。

新旅界研究院觀點:工商信息顯示,云推科技成立于2015年,是一家年輕的創業企業。但其所選擇的旅行社行業則屬于大旅游行業里發展較為成熟的一個細分領域。在信息化方面,攜程、同程、途牛等OTA企業已經將機票、酒店、景區及演藝項目門票、保險等相對標準化的產品分銷和零售業務做到了非常成熟的水平。在旅行社企業方面,具備資金和規模優勢的頭部企業,往往會自行開發信息化系統;而數量占據大多數的中小旅行社,其核心優勢是區域或細分市場的采購渠道和客戶資源,對信息化系統的需求并沒有十分強烈。從賽道選擇上來看,云推科技的發展前景并不明朗。而從團隊背景來看,從目前的公開信息中,尚看不到其團隊在旅行社行業或信息化技術方面的獨特優勢。云推科技的發展前景如何,我們將持續關注。

3. 民宿房源管理SaaS服務商“百居易”獲400萬元Pre-A 輪融資

4月4日,小格創新科技(北京)有限公司旗下產品“百居易”對外宣布獲得由引力創投投資的400萬元Pre-A 輪融資。此輪資金將用于技術研發和市場銷售。據了解,百居易推出了一套多平臺聚合民宿管理SaaS系統及手機APP,實現了一站式管理Airbnb、途家、榛果民宿、小豬短租等平臺房源的房態、房價、房客聊天(支持快捷回復和智能翻譯功能)及運營數據匯總,致力于短租民宿規模化運營的效率提升。

新旅界研究院觀點:同樣是開發SaaS系統為行業提供服務,百居易選擇的賽道與云推科技則有較大的不同,首先,民宿行業的發展大大晚于旅行社行業,因此,即便有途家、小豬等頭部互聯網平臺公司存在,廣大行業從業者對信息系統的需求依然十分巨大,因為民宿房源既個性化又分散,需要通過信息化系統建立分銷、零售渠道和進行客戶管理;其次,民宿客群是活躍于互聯網社群的新生代散客消費者,這與旅行社的團隊客群有極大的不同,他們熟悉互聯網,且依賴互聯網來獲取信息和進行交易;再次,民宿行業的發展依然處于上升階段,依然有大量的房源在被改造成民宿,也不斷有新玩家和新的投資人在進入,因此,對信息化管理系統的需求是存在且較大的。

從百居易的產品和服務特點來看,其一站式管理多個平臺信息,并能進行運營數據管理的功能確實能為民宿經營者減少運營工作量,提高運營效率,使從業者可以更專注于產品品質的持續打造。能與Airbnb、途家和榛果等大平臺直接對接,也反映出行業對其產品和服務的認可。從團隊成員構成來看,其也具有深厚的互聯網基因,在技術和運營能力方面具備基礎和潛力。

當然,優質的賽道從來不缺競爭者,與酒店管理系統供應商眾多一樣,民宿管理SaaS服務領域,也正涌現出越來越多的玩家,包括云掌柜、番茄來了、訂單來了等等,百居易能否最終在這一賽道脫穎而出,還要看其參與市場競爭的能力。其后續情況如何,我們將持續關注。

文旅資本市場

4. 六人游4月2日終止新三板掛牌

4月1日晚間,北京六人游國際旅行社股份有限公司(六人游,872385.OC)宣布, 4月2日終止掛牌新三板。六人游是一家“互聯網+定制旅行服務”的在線旅游服務公司。該公司于2017年11月15日在全國中小企業股份轉讓系統掛牌,公司股票已于今年3月7日暫停轉讓。根據公告信息,六人游表示,終止掛牌是根據公司自身經營發展及戰略規劃需要,公司計劃擇機在滬深交易所或海外資本市場上市,且目前維護成本較高,股票流動性較低。

新旅界研究院觀點:六人游的業務模式是以互聯網作為平臺,以C2B的方式,為家庭、朋友等小團隊提供量身定制的出行線路。從技術來看,其通過行程數據的積累和算法的優化,能夠較為智能地完成線路設計和服務預訂;從獲客渠道來看,其完全通過互聯網平臺和口碑傳播獲客;其客戶群體主要分布于一二線城市,年齡階段位于28-50歲之間居多。從以上這些特點可以看到,六人游無論是在技術方面,還是在業務模式方面,均沒有顯著的獨特之處。同時,定制游雖客單價高,但規模小,運營成本高,因此,盈利能力有所不足。

這些也反映在六人游的財務狀況中,其財報顯示,2017年相比于2016年其營收雖然增長了1倍以上,但毛利率依然較低,只有7.45%,同時管理費用和銷售費用較高,導致凈利潤虧損增長了1倍以上。同時,作為一家輕資產公司,2017年其資產負債率達到了83.67%,流動比率只有1.16。說明其長期和短期償債能力均較弱。而根據其2018年半年報,其經營和財務狀況并未好轉,甚至有惡化的趨勢。2018年,六人游曾做過一次股票發行,成功募資1500萬元,但截至2019年2月28日,其募資資金尚有大部分沒有使用,說明其經營較為保守。

由此可見,六人游從新三板摘牌,主要原因應該是為了減少新三板上市的維護成本,同時也為后續融資或轉戰主板上市提供基礎,但從其目前的業務模式和運營能力來看,其要實現大幅盈利并在主板上市,難度不小。

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